Jornada Asesoramiento Financiero (EFPA)

ENTIDADES / 7 marzo 2023

EFPA Espa帽a celebra la Jornada de Asesoramiento Financiero, que tendr谩 lugar聽el 7 de marzo en Bilbao聽y se celebrar谩 de manera聽presencial.



PROGRAMA:聽

15:00-15:30: Acreditaciones

15:30-15:40: Inauguraci贸n

鈥⒙Xavier Nicol谩s, Presidente del Comit茅 de Servicios a Asociados, EFPA Espa帽a
鈥⒙Bego帽a Alfaro, Delegada Territorial del Comit茅 de Servicios a Asociados de EFPA ESPA脩A (Pa铆s Vasco y Navarra)

15:40-16:00: Finanzas conductuales: de la teor铆a a la pr谩ctica

鈥 Josune Uranga,Family Banker – Group Manager聽en Banco Mediolanum

16:00-16:40: C贸mo afrontar la inflaci贸n y los incrementos de tipos de inter茅s. Nueva demanda de los inversores frente al panorama actual e importancia del asesoramiento financiero.

鈥⒙Mario Weitz, Consultor del BANCO MUNDIAL

16:40-16:50: Presentaci贸n proyecto EQAFIT. Mejora de la Garant铆a de la Calidad en la Formaci贸n Financiera

16:50 – 17:00h: EFP. Cualificaci贸n de m谩xima excelencia

聽V铆ctor Mart铆nez. Miembro del Comit茅 de Acreditaci贸n y Certificaci贸n de EFPA Espa帽a

  • Bego帽a Bali帽o, banquera Privada del centro de Patrimonios en Bilbao.EFP

17:00-17:25: 聽Una Visi贸n 360 del Protocolo Familiar (claves para la continuidad del legado y patrimonio familiar)

鈥⒙Arantza Tobaruela, Abogada de Empresa Familiar &聽Conscious Counselor

17:25-17:40: Elementos ESG para cubrir al cliente. Test de idoneidad.

鈥⒙Eva Hern谩ndez, Colaboradora del Programa Finanzas Sostenibles de EFPA ESPA脩A.

17:40-17:50: Inversiones alternativas ante el cambio de ciclo

鈥⒙Martina 脕lvarez, directora de ventas para Iberia en Janus Henderson Investors

17:50-18:10: 聽 Perspectivas de la renta fija

鈥⒙Felipe Ler铆a,聽Head of Iberia & Latam Institutional Business at UBP
鈥⒙Isabel C谩novas del Castillo,聽Executive Sales聽– J.P. Morgan Asset Management

18:10 聽Acto de entrega diplomas a los voluntarios Programa EFPA de Educaci贸n Financiera

Al finalizar se servir谩 un c贸ctel聽

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